Добывающая медь в Казахстане, а также цинк и свинец в Северной Македонии компания Central Asia Metals (AIM: CAML) приобретает примерно за 232 млн австралийских долларов или 166 млн долларов США канадскую компанию Cygnus Metals, которая занимается медно-золотым проектом Шибугамау в центральной части канадской провинции Квебек в 480 км от Монреаля, сообщает mining.com.
2 июня котирующаяся в Лондоне компания по добыче цветных металлов заявила, что заключила окончательное соглашение о покупке всех акций Cygnus, предложив 0,06 своих вновь выпущенных акций за каждую приобретенную акцию канадской компании. В соответствии с этим коэффициентом обмена каждая акция Cygnus оценивается в 0,176 австралийских долларов, исходя из цены закрытия CAML на 1 июня и обменных курсов канадско-австралийской валюты на тот день.
После этого объявления акции CAML упали на 1,2% на торгах в Лондоне, достигнув рыночной капитализации в 262 млн фунтов стерлингов ($353 млн). Акции Cygnus Metals торговались без изменений с рыночной капитализацией в 129 млн австралийских долларов ($92 млн).
Предложение, по данным CAML, представляет собой 60%-ную премию к последней цене закрытия Cygnus в размере 0,11 австралийских долларов и 40%-ную премию к средневзвешенной цене за 20 дней. После закрытия сделки акционеры CAML по-прежнему будут владеть примерно 70% акционерного капитала компании, в то время как акционеры Cygnus будут владеть оставшимися 30%, говорится в сообщении.
Ожидается, что в сентябре текущего года состоится собрание акционеров Cygnus, на котором они проголосуют по предложенной сделке, для принятия которой требуется 75% голосов. До этого CAML также проведет собрание акционеров, чтобы одобрить выпуск новых акций и опционов в связи со сделкой.
В рамках приобретения CAML намерена разместить свои обыкновенные акции на фондовой бирже Торонто или TSX Venture Exchange, что, по ее словам, поможет расширить базу инвесторов в Северной Америке. Приобретая Cygnus, CAML добавит к своему существующему портфелю добывающих активов находящийся на стадии разработки медно-золотой актив, расположенный в канадском Квебеке.
В настоящее время компания владеет и управляет подземным цинково-свинцовым рудником Саса в северной Македонии и отвалами медного месторождения Коунрад в центральном Казахстане. Ожидается, что в этом году они вместе произведут 12-13 тыс. тонн катодной меди, 18-20 тыс. тонн цинкового концентрата и 26-28 тыс. тонн свинцового концентрата.
Британская компания уже давно стремится расширить свое присутствие на рынке меди. В прошлом году она потерпела неудачу в своей попытке приобрести австралийскую компанию New World Resources и ее флагманский актив в Аризоне.
Проект Cygnus в Шибугамау, по данным CAML, потенциально может значительно увеличить объем производства меди и генерировать денежные потоки после начала производства, а также помочь компании диверсифицировать свои сырьевые и юрисдикционные риски. Проект Шибугамау, приобретенный в 2024 году, по оценкам, содержит около 149 тыс. тонн меди и 167 тыс. унций золота извлекаемых запасов, а также 182 тыс. тонн меди и 454 тыс. унций золота предполагаемых запасов.
Ресурсы были рассчитаны предыдущим владельцем Doré Copper Mining Corp. в рамках предварительной экономической оценки на 2022 год. После закрытия сделки CAML заявила, что планирует продолжить технико-экономическое обоснование, используя свой собственный опыт в разработке месторождений. В настоящее время на объекте создана инфраструктура, включая историческое предприятие по переработке меди производительностью 900 тыс. тонн в год.
«Мы рассматриваем эту сделку как прекрасную возможность для CAML приобрести высококачественный медно-золотой актив, который хорошо сочетается с нашими существующими операциями», — заявил неисполнительный председатель CAML Ник Кларк.
По его словам, включение проекта Шибугамау в портфель компании обеспечивает четкий путь к росту в краткосрочной перспективе с потенциалом внесения существенного вклада в производство и денежные потоки.
Эта сделка является «по-настоящему беспроигрышным результатом», — отметил председатель правления Cygnus Дэвид Саутэм, сообщив, что ее акционеры могут сохранить свое участие в проекте Шибугамау, одновременно получая выгоды от работы в «уважаемой компании по производству цветных металлов, которая генерирует свободный денежный поток и выплачивает дивиденды».
По его мнению, CAML обладает всем необходимым опытом в подземной добыче полезных ископаемых, переработке, хранении сухих хвостов и производстве концентрата для реализации проекта в Шибугамау. Помимо Шибугамау, Cygnus также владеет литиевыми активами с перспективой геологоразведочных работ в районе Джеймс-Бей мирового класса в Квебеке, а также проектами по разработке редкоземельных элементов и недрагоценных металлов в Западной Австралии.
